Возвращение в родные края после долгих лет скитаний по миру и жизни в суровых условиях большого города стало для близнецов Смока и Стэка поворотным моментом. Они прибыли в тихий городок в дельте Миссисипи, успев за плечами пройти через ужасы окопов Первой мировой войны, а затем погрузившись в криминальный мир Чикаго, где выживали как гангстеры. Их целью было не просто обосноваться на старом месте, а создать нечто особенное, что могло бы изменить жизнь местного сообщества. Братья приняли решение выкупить участок земли с хозяйственными постройками у местного белого расиста, человека, чьи взгляды противоречили их собственным убеждениям. На этой территории они задумали открыть музыкальный бар, предназначенный в первую очередь для рабочих с близлежащих плантаций, место, где люди могли бы забыть о тяготах повседневного труда и насладиться живой музыкой. Это было смелое начинание в условиях глубокого юга начала тридцатых годов, где расовые предрассудки и социальные барьеры оставались незыблемыми. Открытие бара стало символом надежды и сопротивления, попыткой создать островок свободы и самовыражения в атмосфере угнетения. На торжественном открытии заведения главным событием вечера стало выступление сына местного проповедника, молодого человека, которому когда-то давно близнецы подарили его первую гитару. Этот жест доброты в прошлом теперь принес неожиданные плоды. Талантливый музыкант исполнял блюз с такой проникновенной страстью и мастерством, что его музыка выходила за стены бара, наполняя теплую южную ночь грустными и в то же время полными жизни мелодиями. Его игра была настолько мощной и искренней, что привлекла внимание необычного слушателя, оказавшегося поблизости. Этим слушателем был ирландский вампир, древнее существо, скитающееся по миру и нашедшее временное пристанище в этих краях. Гипнотическая, полная тоски и глубины музыка блюза резонировала с его собственной вечной тоской и одиночеством, пробудив в нем интерес, выходящий за рамки обычного человеческого восприятия. Так, благодаря магии музыки, судьбы бывших солдат, ставших гангстерами, одаренного чернокожего музыканта и мистического бессмертного существа неожиданно переплелись в этом маленьком городке. Это случайное, но судьбоносное столкновение положило начало цепочке событий, где реальность повседневной борьбы за выживание, расовых конфликтов и экономической депрессии столкнется с древними, потусторонними силами, изменив жизнь всех причастных навсегда. Музыкальный бар, задуманный как убежище для простых рабочих, невольно стал местом, где пересеклись два совершенно разных мира, и где блюз оказался тем универсальным языком, который способен затронуть даже самое бесчеловечное сердце.