В провинциальном советском городе 1984 года, вскоре после окончания обычной дискотеки, происходит тревожное событие – бесследно исчезает дочь местного секретаря райкома партии. Её исчезновение, учитывая высокий статус отца, мгновенно приобретает характер чрезвычайного происшествия, способного вызвать серьёзный общественный резонанс. Несмотря на все усилия, свидетелей найти не удаётся, а следы, которые могли бы указать на виновных, словно растворяются в осенней темноте. Казалось бы, дело заходит в тупик, однако в эту же самую ночь на тихой окраине города разворачивается другая, не менее мрачная драма. В одном из частных домов совершено жестокое убийство, и все улики, обнаруженные на месте преступления, недвусмысленно указывают на хозяина этого жилища. Два, на первый взгляд, не связанных между собой инцидента – таинственное исчезновение девушки и кровавое убийство – ложатся тяжким грузом на плечи капитана милиции Журова, которому поручено вести оба расследования. Капитан Журов, опытный и принципиальный следователь, начинает свою работу в атмосфере нарастающего давления. Пропажа девушки из семьи высокопоставленного партийного функционера требует не только оперативных результатов, но и особой деликатности, поскольку любое неверное движение может иметь политические последствия. Параллельно ему приходится погрузиться в мрачные детали убийства на окраине, где, несмотря на кажущуюся очевидность вины подозреваемого, в деле начинают проступать странные несоответствия и вопросы, не находящие простых ответов. Постепенно, шаг за шагом, Журов обнаруживает, что оба дела, разделённые расстоянием и, казалось бы, разной природой, могут быть связаны тонкой, но прочной нитью. Его расследование превращается в сложную головоломку, где за фасадом обычного провинциального быта скрываются личные трагедии, давние обиды и тайны, которые местные жители предпочитают не выносить на свет. Журову предстоит не только найти пропавшую и установить истинного виновника убийства, но и противостоять атмосфере всеобщей подозрительности, бюрократическим преградам и молчаливому сопротивлению системы, где формальная версия происшествия часто ценится выше неудобной правды. Его поиски истины становятся путешествием в самое сердце провинциальной жизни эпохи застоя, где под слоем советской обыденности бурлят человеческие страсти, страх и отчаяние.