Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата не может покрыть дорогостоящее лечение и обеспечить будущее беременной жене и сыну-подростку с детским церебральным параличом. Осознавая, что времени осталось мало, а перспективы туманны, Уайт, человек до этого момента живший по правилам, принимает радикальное и отчаянное решение. Он решает использовать свои глубокие познания в химии не для обучения детей, а для производства метамфетарина высочайшей чистоты, чтобы быстро заработать крупную сумму денег и оставить семье наследство. Этот выбор становится поворотным моментом, толкающим тихого и незаметного человека в тёмный и опасный криминальный мир, где его интеллект и научная точность обретают новое, разрушительное применение. Для реализации своего плана Уолтеру необходим помощник, знакомый с реалиями наркобизнеса, и его выбор падает на Джесси Пинкмана, своего бывшего неуспевающего ученика, которого он когда-то с презрением выгнал с уроков. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, несмотря на свою необразованность, уже имеет опыт в изготовлении и сбыте наркотиков, хотя и низкокачественных. На момент их встречи Джесси переживает собственный крах: его подельник погибает, а импровизированная лаборатория уничтожена в ходе рейда Управления по борьбе с наркотиками. Таким образом, возникает невероятный и дисфункциональный альянс: блестящий, но отчаявшийся учёный, ищущий путь в преступный мир, и мелкий, импульсивный дилер, отчаянно нуждающийся в продукте, который можно продать. Их партнёрство, основанное на взаимной выгоде и скрытом недоверии, становится ядром всей последующей истории, в которой Уолтер, взяв себе псевдоним Гейзенберг, начинает свой путь от робкого новичка до могущественного и безжалостного наркобарона, постепенно теряя связь с той жизнью и теми принципами, которые он изначально стремился защитить.